Давным-давно, лучшие силы государственной безопасности бросили все ресурсы на захват неуловимого Белиала, чьи злодеяния ранили самое сердце страны. Но, увы, несмотря на все жертвы и усилия, его поимка обернулась мучительным провалом, оставив лишь зияющую рану в душе спецслужб и вереницу неразгаданных тайн.
И вот, зловещий призрак Белиала снова навис над городом на Неве, сея горе и страх. Майя, преданный агент Конторы, с ужасом узнаёт: Белиал вернулся в Петербург, замышляя немыслимое зло. Он не просто ударит, он уничтожит тех, кто осмелится встать у него на пути. Его цель – истребить всех, кто дышит ему в спину, тех, кто угрожает его дьявольским планам. Пилигрим, Майя и Идальго, загнанные в смертельную западню, расставленную хладнокровными профессионалами. Надежды почти не осталось… Сердце разрывается от боли за них!
В это же время Пилигрим, вдали от надвигающейся трагедии, оказывается в тихом городке Самарской области. По дороге на него нападают отчаявшиеся бандиты, приняв его за курьера с ценным грузом. После этого кошмара, он садится в машину к добродушному механику. Но эта встреча становится роковой: механика находят зверски убитым, а в машине – фальшивые деньги. Пилигрим, последний, кто видел его живым, объявляется главным подозреваемым, его имя – клеймо "особо опасен" – мелькает во всех ориентировках. Сердце сжимается от сочувствия к нему, оказавшемуся в тисках несправедливости!