В тревожные годы 1942-1943, когда до заветной Победы еще тянулись долгие месяцы, а тень новой, ужасающей опасности уже легла на мир, советское правительство получает страшное известие: немецкие ученые вплотную подошли к созданию атомной бомбы. Роковой доклад, лежащий на столе у Гитлера, становится навязчивой целью для Сталина – узнать его содержание любой ценой! Начинается отчаянная гонка со смертью, где поражение равносильно краху всего.
Сердцем этой истории становится Франс Хартман (Гела Месхи), советский разведчик, чья душа разрывается между долгом и любовью. Он внедряется в Берлин, скрываясь под чужой личиной, одержимый единственной целью – выкрасть секреты, связанные с мучительными исследованиями Вернера Гейзенберга (Кирилл Кяро). Каждый его шаг – под пристальным, зловещим взглядом Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), главы немецкой разведки, где малейшая ошибка карается беспощадной смертью.
В это же время в Москве Игорь Курчатов (Даниил Страхов) и его команда, сцепив зубы от бессилия и отчаяния, пытаются сотворить невозможное. В кратчайшие сроки им необходимо обратить теорию в смертоносное оружие, опережая противника, чьи ресурсы кажутся поистине безграничными.
В водоворот событий врывается личная трагедия, когда Хартман встречает Дори (Анна Пескова), сотрудницу германского МИДа. Неожиданное, всепоглощающее чувство вспыхивает между ними, ставя под угрозу не только всю операцию, но и их хрупкие жизни. Теперь долг и любовь ведут жесточайшую борьбу, разрывая его сердце на части.
Создатели этой драмы отказались от сухого перечисления фактов, вместо этого оживили историю, сплетая документальную точность с глубокими, неподдельными человеческими переживаниями. Они рассказывают о том, как на фоне глобальной катастрофы рушатся и возрождаются судьбы, а цена научного прогресса оказывается непомерно высокой.